Categories > Original > Erotica

An Arabian Princess Enjoys Her Horse And Her Handmaiden.

Category: Erotica - Rating: G - Genres: Erotica,Romance - Warnings: [X] - Published: 2025-08-16 - 1218 words
0Unrated
It was a warm day and Princess Betty had been in meetings with suitors her father wanted her to marry. The men where all arrogant and lazy not her type at all and from there outfits not packing a lot either no she would not marry any for she loved someone who could please her everytime. Her secret lover a special mare yes her lover was her own beautiful black mare named midnight to bad she could not wed her mare.

Deciding to enjoy the rest of the day Princess Betty headed to the palace stable where her big beautiful black lover would be waiting for her. Walking across the gardens she looked down at her dark green harem that consented of loose silk baggy pants that tighter around her ankles, a chemise shirt that only covered her large round and very bounce breast while showing off her flat tanned stomach, a wide sash just below her stomach, a mid back vest that allowed her whole midriff to show and silver curl toe slipper all in dark green. This outfit was one of her favorites of all in all the colors she had and she knew her lover liked it though her mare loved all the outfits as they showed off her tanned bare midriff. Smiling for the first time that day she opened the stable door and entered . The first thing she saw was her black skinned handmaiden combing her mares long black mane wearing only a dark tan loincloth and small tan cutoff shirt that hung baggy on her dark torso. Looking her handmaiden over she took in the womans shoulder length curly black hair, her large round breast that peeked out when her handmaiden lifted her well-toned arms to brush her mares mane, her flat toned abs that bulged out as a hard six pack, her large round black butt that only half the loincloth was covering, to her long well-toned legs that lead to bare black feet.

Deciding to enjoy herself she walk to the stall " Ava I wish to enjoy my mare is she ready? " She watched Ava hand rub her mares neck " My princess Midnight is aroused I was just going to help her get release". Smiling at her handmaiden she took in the sweat running down the womans abs and down between her large black breast. " No need Ava I will help with her release today". Entering the stall she took in her big, black and muscular lover she was like all mares in the world but for one thing behind her mares large round belly instead of a marehood her horse had a black 20 inch long 3 inch thick stallionhood with large 12 inch long testicles that she knew where full of hot sprem ready to flood her stomach.



Getting down on her knees in the hay she slowly reached out for her lovers large black penis and wrapped her hand around it " Mmm your so big lover mmm I'm so hunger for your seed " Leading forward she slowly started to streach open her mouth like her mother had tot her when she was younger. As her lips reached the wide tip she felt a hand rubbing her pussy thru her baggy harem pants " My princess may I help you get ready for her penis?" " Yes Ava mmm rub my virgin white pussy as today I'm going to let her take my virginity ". For mouths she had only sucked off and let her lover streach her anus but today her lover was going to do more she was going to streach her pussy wide and ruin it.

Leaning in the rest of the way she slowly started to swollow the first of the black 20 inches as her handmaiden rubbed her pussy. As she swollowed she lifted her hands and placed them on her mares thick muscular thighs and pushed herself forward. " Oh my princess your pussy is getting so wet mmm swollow Midnight so i can see your throat bulge from her penis. Smiling around her mares thick cock she gave another push with legs causing half the thick shaft to enter her tight mouth. " Oh my princess your getting close to her large balls mmm should I lick her anus for you?" Lifting one hand from her lovers leg she grab Avas black curly hair and shoved her face first into Midnights long black ball sack and moaned as she hear her handmaiden sucking one of the testicles as she pushed her body forward to take the last 4 inchs of smooth black shift into her mouth and throut.


Soon she felt Midnights large black cock beganing to swell in her mouth and throut so grabbed her mares large black hind quarters and readied herself for her lovers offering. " Oh my princess mmm her balls are starting to swell mmm I believe she's going to give a huge offering". Moaning around her lovers warm cock she give the beautiful meat a hard suck and fell the first blast shooting into her empty stomach before another and another. " Mmm my princess your tummy is swelling mmm I can feel her warm offering thru your skin mmm so warm". Moaning she reached one hand down off her lovers thigh and slowly traced the swelling flesh with her handmaiden.  " Oh my princess I wish I could fill you with an offering as big". Looking out the side of her eye she noticed a bulge forming in the tan loincloth her handmaiden wore and know she would need to see if it was what she believed.


Soon the load from her mare lover came to an end and she slowly began to put her head from the still erect horse cock knowing she was not done with it and slowly turned to her sexy black handmaiden " Ava tell me about your offering " " Well my princess the women of my village are born with penises and testicles thanks to the goddess my people worship. Hathor is the goddess of fertile, love and beauty. She blessed my people with both genetics so we may impregnate or carry babies. Finding this arrousing and wanting to add more cum to her large swollen belly she spoke "Ava I want to drink your offering" " Oh my princess I am not as large as Midnight but I can merge with her and give you a massive belly my princess". Looking her handmaiden in her dark black eyes she felt a deep attraction to the sweaty and dark skinned beauty before her like she had felt for nobody but Midnight and her own mother a deep sexual energy. " Ava how can you merge with my lover? You are a human woman correct?" " My princess this pendant I wear gives me the power to do magic and I know you want a strong female suitor. Mmm I want to to be your suitor my princess and I know Midnight wants to be it as well. We want to pleasure you for hours as your queen." Looking up into her lover eyes she asked " Would you like to be my love, suitor and queen Midnight". The answer came in her lover rubbing her large black cock onto her lips. " Mmm I want you both to merge and be my queen and breed my virgin womb"
Sign up to rate and review this story